En varm scene med to arabiske mænd, der begge er i humør til noget sjov. Scenen starter med, at en iransk mand går ned på knæ for at give sin partner et sensuelt blowjob. Han fortsætter derefter med at stryge sin partners hårde pik og stønner af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på orgasmen. Som handlingen varmes op, slutter den anden mand sig til, og skiftes til at glæde ham, mens de bytter stilling. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til ansigtsudtryk, når de når nye højder af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se varme, passionerede homoseksuelle møder mellem to mennesker, der tydeligvis er i hinanden.