Гореща среща между двама арабски мъже, които са в настроение за забавление. Сцената започва с един от мъжете, иранец, който пада на колене, за да даде на партньора си чувствена свирка. След това той продължава да гали твърдия си член на партньора, стенейки от удоволствие, докато се приближава към оргазма. Докато действието се нажежава, другият мъж се присъединява, редувайки го да му доставя удоволствие, докато сменят позициите. Камерата улавя всеки детайл от страстната им среща, от начина, по който телата им се движат заедно до израженията на лицата им, докато достигат нови висоти на удоволствието. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа горещи, страстни гей срещи между двама души, които явно са един в друг.