To amatørhomofile menn deltar i en het økt med selvfornøyelse. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over hverandres kurver og stønne av glede. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de stilling og begynner å utforske sin seksualitet sammen. En av dem starter sakte, men øker snart tempoet, skyver hoftene frem og ned på partnerens bryst mens den andre ser på. Med økende intensitet når de begge orgasme og skyter lassene sine over seg selv. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres eksplosive cumshot, fra måten kroppen hans dirrer mens han rir seg selv til utseendet av ren ekstase på ansiktene deres. Dette er en hjemmelaget video som fanger rå lidenskap og intens nytelse av to ekte mennesker som nyter hverandres selskap.