En grupp bisexuella män och deras vänner engagerar sig i en het trekant, utforskar varandras kroppar med händer och munnar. Trion ägnar sig åt hardcore-action, inklusive avsugningar, cumshots och grupponani. Männen turas om att tillfredsställa varandra, och det är tydligt att de båda njuter av varje ögonblick. En man tar ansvar medan hans vän tittar på och deltar i det roliga. Intensiteten byggs upp när killarna byter position och fortsätter att njuta av varandra tills alla är helt nöjda. Detta är ett måste för alla som tycker om att se flera partners ägna sig åt sina vildaste fantasier.