En trekant med to kvinner, hvor den ene er mor til den andre. Babymoren og den andre jenta er til stede gjennom hele scenen, noe som øker spenningen. Kvinnen koser seg tydeligvis mens hun forfører partneren sin mens mannen ser på og blir med på moroa. Handlingen varmes opp når trioen bytter stilling, med kvinnen som rir mannens harde kuk og deretter gleder sin yngre elsker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner og gisper av glede. Dette er et must-se for alle som liker å se trekant og bifil aktivitet.