Videoen viser en moden egyptisk muslimsk kvinne som våkner opp etter å ha drukket og snart blir møtt av sin unge elsker. Mens de utforsker rommet, kan moren ikke motstå hans sjarm og begynner å kle av ham. Hun fortsetter deretter med å gi ham en intim blowjob før hun går videre til litt dampende forspill. Sønnen hennes tar ivrig nytte av denne muligheten og begynner å penetrere henne med sin harde kuk. De to engasjerer seg i lidenskapelig sex, med moren som stønner høyt mens hun nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres mens de beveger seg sammen i perfekt harmoni. Dette er en video som må sees for fans av arabisk, mellomøstlig og latinamerikansk porno.