La vidéo présente une femme musulmane égyptienne mature qui se réveille après avoir bu et est bientôt rejointe par son jeune amant. Alors qu'ils explorent la pièce, la mère ne peut résister à ses charmes et commence à le déshabiller. Elle passe ensuite à lui faire une fellation intime avant de passer à un préliminaire torride. Son fils saisit avec enthousiasme cette occasion et commence à la pénétrer avec sa bite dure. Les deux s'engagent dans un sexe passionné, la mère gémissant fort alors qu'elle en profite à chaque instant. La caméra capture des plans rapprochés de leurs corps alors qu'ils bougent ensemble en parfaite harmonie. C'est une vidéo incontournable pour les fans de porno arabe, moyen-oriental et latino-américain.