To nøgne kvinder engagerer sig i missionærstillinger, skiftes til at sutte på deres partners hårde pik og skiftes til at ride bagfra. Kameraet fanger hver detalje, mens de stønner af fornøjelse, deres kroppe ryster af spænding. Parret skifter derefter til bagfra, hvor den ene rider de andre bagfra, mens den anden ser bagfra.