Transsukupuolinen sissy aloittaa pukeutumalla tiukkaan mekkoon ja sukkahousuihin, mutta siirtyy pian alusvaatteisiin. Hänen pukeutumisasunsa vedetään ylös ja hän alkaa silittää kovaa kalua taidolla ja innolla. Kun hän saa enemmän mukavaa, hän siirtyy naiselliseen ilmeeseen ja jatkaa kiusaamista ja miellyttämistä kumppanilleen. Hän käyttää femboi-taitojaan saadakseen hänet tuntemaan itsensä alistuvaksi sissyksi, samalla kun hän myös nauttii femdom- ja feminisaatioleikistä. Video päättyy sissyn huuhteluun ja muuttumiseen kauniiksi shemaleksi. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat ristiinpukeutumista, homopornoa ja fetismiä. Sen on pakko katsoa kaikille, jotka haluavat nähdä sissun ottavan kovaa kyrpää ja kokevan intensiivistä nautintoa.