Videoen viser to smukke asiatiske kvinder, en fra Kina og en fra Korea. De starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, før de går over til intens oralsex. Kvinden nyder tydeligvis sig selv, mens hun tager sin partners mund dybt ind i halsen og får ham til at stønne af nydelse. Hun vender sig derefter om og spreder sine ben bredt, og inviterer sin partner til at penetrere hendes mund også. Han lyster ivrigt, tager hende dybt i munden og sutter hendes tunge, indtil hun kommer ud over ham. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden hendes læber omslutter hans skaft stramt til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme sammen.