Dve úžasné ženy, Novinhas a jej brunetka, sa zapájajú do horúcej crossdressing akcie. Začínajú tým, že sa navzájom dráždia svojimi zvodnými pohybmi, predtým ako prejdú na intímnejšie aktivity. Novinha má na sebe obtiahnuté šaty, ktoré nenechávajú veľa fantázie, keď ukazuje svoje krivky a hrá sa sama so sebou. Jej partner je rovnako atraktívny, so svalnatým telom, ktoré vyzerá úplne lahodne. Keď sa k sebe priblížia, vymenia si pozície, pričom Novinhas jazdí na svojich partneroch späť, zatiaľ čo jej partner sleduje a užíva si každý moment. Nakoniec dosiahnu explozívny vrchol, pričom obaja partneri dosiahnu orgazmus spolu. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje horúce crossdressing a chce vidieť dve nádherné ženy, ako skúmajú svoju sexualitu novými a vzrušujúcimi spôsobmi.