В этой дразнящей сказке ошеломительная и ненасытная Кори Чейз предается запретной свидании со своей мачехой. Пока часы пробивают полночь в ночь на Хэллоуин, воздух густой от предвкушения. Сцена разворачивается в уютных границах семейного дома, где границы желания и морали вот-вот будут пересечены. Кори, всегда авантюрный дух, оказывается поддавшейся очарованию соблазнения своих мачех. Старшая женщина, приправленная искусством наслаждения, берет контроль, направляя Кори через дикую, страстную встречу, которая оставляет их обоих без дыхания. Но ночь далеко не закончена. Когда часы пробиваются два, в сцену входит тесть, его удивление быстро переходит на злость при виде жены и дочери, занимающихся такими запретными действиями. Впрочем, тесть не из тех, кто шарахается от хорошего шоу. Он смотрит, как две женщины продолжают свой эротический танец, его возбуждение растет с каждым проходящим моментом. Ночь заканчивается удовлетворительной кульминацией, оставляя и тестя, и мачеху Кориса полностью удовлетворенными. Но настоящий сюрприз заключается в том, что тесть не единственный, кто питает желания к своей падчерице.