Egy karcsú, fogszabályzókkal ékesített transznemű nő munkát biztosít egy ázsiai call centerben. A munkaadója, egy jó képességű amerikai férfi, alig várja, hogy felfedezze az új alkalmazottjával való keresztöltözés birodalmát. Kezdeti vonakodása ellenére azon kapja magát, hogy megadja magát a munkaadóinak. Ahogy kibontja a nadrágját, felfedve hatalmas férfiasságát, próbaképpen a szájába veszi, szemét szélesre tárva az érzésre. A durva találkozás a határaiig löki, de kitart a vágytól, hogy a munkaadója kedvében járjon. A videó csábító bepillantást enged a transzszexuális és keresztöltözködés világába, a perverz elemek csipkéjébe szövellve. Ezt a nyers találkozást a foglyek nyers találkozásazzasztja, és a szenvedély kimutatja a szenvedélyt.