I den lilla staden Derry, Maine, kommer en ung mans styvsyster på besök för Halloween. Som ett stort fan av Stephen Kings "It", bestämmer hon sig för att klä upp sig som den skrämmande Pennywise the Dancing Clown för en natt av skoj. Styvsystern, med sin perfekt formade kropp, donar den ikoniska röda och vita outfiten, komplett med clownens smink och peruk. När hon studsar runt i huset, kan hennes styvbror inte låta bli att dras in av hennes förföriska charm. Spänningen byggs upp när de två ägnar sig åt ett hett möte, deras kroppar flätas samman när de utforskar deras ömsesidiga önskan. Styvsissen, nu helt omvandlad till Pennywise, tar kontroll, hennes händer utforskar varje centimeter av hennes styvbröders kropp. Rummet fylls med stön och stön när de kapitulerar för sina ursprungliga drifter, förlorade i deras gemensamma fantasis värld. Men som natten går, sätter verkligheten in, och de måste möta konsekvenserna av sina handlingar.