У малом граду Дери, Мејн, млада полусестра посећује Ноћ вештица као велики обожаватељ Стивена Кингса "Ит", она одлучује да се облачи као застрашујући Пенивајз плесни кловн за ноћ забаве. Полусестра, са својим савршено обликованим телом, донира иконичну црвену и белу одећу, заједно са шминком и периком кловнова. Док поскакује по кући, њен полубрат не може а да га не привуче њен заводљиви шарм. Напетост се гради док се двоје упуштају у врући сусрет, њихова тела се преплићу док истражују своју заједничку жељу. Полусестра, која је сада у потпуности трансформисана у Пенивиз, преузима контролу, њене руке истражују сваки центиметар тела њеног полубрата. Соба се пуни јаустима и стењањем док се предају својим првобитним нагонима, изгубљеним у свету своје фантазије. Али како ноћ одмиче, стварност се окреће, и они се морају суочити са последицама својих поступака.