V malem mestu Derry, Maine, pride na obisk mlada polsestra Stephena Kingsa.Kot velika oboževalka filma "It", se odloči, da se bo za noč zabave oblekla v grozljivo Pennywise Plesoči klovn.Pocestnica s svojim popolno oblikovanim telesom obdari ikonično rdeče-belo opravo, skupaj s klovni, ki so ličili in lasuljo.Ko poskakuje po hiši, njen polbrat ne more pomagati, da ga ne bi pritegnil njen zapeljivi čar.Napetost narašča, ko se zapleteta v vroče srečanje, njuni telesi prepleteni, ko raziskujeta svojo medsebojno željo.Pocesarka, zdaj v celoti preoblikovana v Pennywisa, prevzame nadzor, njene roke raziskujejo vsak centimeter telesa njenih polbratov.Soba se napolni s stokanjem in ječanjem, ko se predajata svojim prvinskim poželenjem, izgubljenim v svetu njune skupne fantazije.A ko traja noč, se morata spopati s posledicami njunih dejanj in se morata soo soo soočit s posledicami svojih dejanj.