V malom mestečku Derry v štáte Maine navštívi nevlastnú sestru mladého muža na Halloween. Ako veľký fanúšik Stephena Kingsa "To" sa rozhodne obliecť sa ako desivý Pennywise, tancujúci klaun na noc zábavy. Nevlastná sestra s dokonale tvarovaným telom nosí ikonický červeno-biely outfit, doplnený klaunským make-upom a parochňou. Keď poskakuje po dome, jej nevlastný brat nemôže odolať jej zvodnému šarmu. Napätie narastá, keď sa dvaja zapájajú do horúceho stretnutia, ich telá sa prepletú, keď skúmajú svoju vzájomnú túžbu. Nevlastná sestra, teraz plne premenená na Pennywise, preberá kontrolu a jej ruky skúmajú každý centimeter tela svojho nevlastného brata. Miestnosť sa naplní stonaním a stonaním, keď sa poddajú svojim prvotným túžbam, strateným vo svete spoločnej fantázie. Ale ako noc pokračuje, realita nastáva a musia čeliť dôsledkom svojich činov.