В маленьком городке Дерри, штат Мэн, сводная сестра молодого человека приезжает в гости на Хэллоуин. Будучи большой поклонницей Стивена Кинга "Это," она решает нарядиться в ужасающую Pennywise The Dancing Clown для ночи веселья. Сводная сестренка с ее идеальной формой тела надевает культовый красно-белый наряд в комплекте с макияжем и париком клоунов. Когда она прыгает по дому, ее сводный брат не может удержаться, чтобы не быть втянутым ее соблазнительным шармом. Напряжение нарастает, когда они занимаются горячей встречей, их тела сплелись, когда они исследуют свое взаимное желание. Сводные сестры, теперь полностью преобразованные в Pennywile, берут контроль, ее руки исследовали каждый дюйм тела ее сводных братьев. Комната наполняется стонами и стонами, когда они отдаются своим первобытным позывам, потерянные в мире своей общей фантазии. Но по мере того, как ночь продолжается, наступает реальность, и они должны столкнуться с последствиями своих действий.