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Na pequena cidade de Derry, Maine, uma meia-irmã de um jovem vem visitar o Halloween. Como uma grande fã de Stephen Kings "It", ela decide se vestir como a aterrorizante Pennywise, o Palhaço Dançante para uma noite de diversão. A meia-irma, com seu corpo perfeitamente moldado, veste a icônica roupa vermelha e branca, completa com a maquiagem e peruca dos palhaços. Enquanto ela quica ao redor da casa, seu meio-irmão não consegue evitar ser atraído por seu charme sedutor. A tensão aumenta à medida que os dois se envolvem em um encontro quente, seus corpos entrelaçados enquanto exploram seu desejo mútuo. A meia - agora totalmente transformada em Pennywis - assume o controle, suas mãos explorando cada centímetro de seu corpo. O quarto se enche de gemidos e gemidos enquanto eles se entregam aos seus desejos compartilhados, perdidos no mundo de sua fantasia compartilhada. Mas à medida que a noite avança, a realidade se instala e eles devem enfrentar as consequências de suas ações.
