W małym miasteczku Derry w stanie Maine przyrodnia siostra przyrodniego brata odwiedza Halloween. Jako duża fanka Stephena Kingsa "It", postanawia przebrać się za przerażającego tańczącego klauna Pennywise na noc zabawy. Przyrodnia siostra, ze swoim idealnie ukształtowanym ciałem, zdejmuje kultowy czerwono-biały strój, wraz z makijażem i peruką klaunów. Gdy podskakuje po domu, jej przyrodni brat nie może się powstrzymać przed wciągnięciem jej uwodzicielskiego uroku. Napięcie rośnie, gdy dwoje angażuje się w gorące spotkanie, ich ciała splotły się, gdy badają swoje wzajemne pożądanie. Stepis, teraz w pełni przemieniona w Pennywis, przejmuje kontrolę, jej dłonie eksplorują każdy centymetr ciała swoich przyrodnich braci. Pok wypełnia się jękami i jękami, gdy poddają się swoim pierwotnym pragnieniom, gubiąc się w nocnej fantazji. Ale konsekwencje muszą się ustawić w rzeczywistości i muszą się urzeczywistnieć.