I den lille byen Derry, Maine, kommer en ung manns stesøster på besøk for Halloween. Som en stor fan av Stephen Kings "It", bestemmer hun seg for å kle seg ut som den skremmende Pennywise the Dancing Clown for en natt med moro. Stesøsteren, med sin perfekt formede kropp, doner det ikoniske røde og hvite antrekket, komplett med klovnens sminke og parykk. Mens hun spretter rundt i huset, kan stebroren hennes ikke unngå å bli trukket inn av hennes forførende sjarm. Spenningen bygger seg opp når de to deltar i et hett møte, kroppene deres flettet sammen mens de utforsker deres gjensidige ønske. Stessen, nå helt forvandlet til Pennywise, tar kontroll, hendene hennes utforsker hver tomme av stebrorens kropp. Rommet fylles med stønn og stønn mens de overgir seg til sine primære drifter, tapt i verden av deres felles fantasi. Men som natten går, setter virkeligheten inn, og de må møte konsekvensene av deres handlinger.