Di sebuah bandar kecil di Derry, Maine, seorang adik tiri lelaki muda datang untuk melawat Halloween. Sebagai peminat besar Stephen Kings "Ia," dia memutuskan untuk berpakaian sebagai Pennywise yang menakutkan, Dancing Clown untuk malam yang menyeronokkan.The stepsis, dengan badannya yang sempurna, memakai pakaian merah dan putih yang ikonik, lengkap dengan solekan badut dan wig. Ketika dia melompat di sekitar rumah, abang tiri tidak dapat menahan diri tetapi tertarik dengan pesonanya yang menggoda.Kedua-dua adik tiri itu mula meneroka tubuhnya, tubuhnya menjadi terangsang, tetapi mereka saling memuaskan hasrat, menjelajah dengan kedua-dua badannya, mendekati tubuh masing-masing, menjengkelkan muka dan akhirnya menyerah diri.