메인 데리의 작은 마을에서 젊은 남자 계모가 할로윈을 위해 방문합니다. 스티븐 킹스의 열렬한 팬 "그것"으로, 그녀는 놀이의 밤을 위해 무서운 페니와이즈 더 댄싱 클론으로 꾸미기로 결심합니다. 완벽한 모양의 스텝시스는 클론 화장과 가발로 상징적인 빨간색과 흰색 의상을 완성합니다. 그녀가 집안을 튀기면서 그녀의 의붓동생은 그녀의 유혹적인 매력에 이끌릴 수 밖에 없습니다.두 사람이 뜨거운 만남을 가지면서 긴장이 쌓이고, 그들의 서로의 욕망을 탐구하면서 그들의 몸은 얽히게 됩니다.이제 완전히 페니와우스로 변형된 스텝시스가 통제권을 잡고, 그녀의 손은 그녀의 의욕정의 모든 부분을 탐험합니다.방안은 그들의 원초적인 충동에 굴복하면서 신음과 신음으로 가득 차고, 그들의 판타지의 세계에 빠져들고 있습니다.하지만 밤이 깊어갈수록 그들은 현실과 행동의 결과를 설정해야합니다.