メイン州デリーの小さな町で、若い男の義妹がハロウィンのために訪れます。スティーブン・キングスの「イット」の大ファンとして、彼女は楽しい夜のために恐ろしいペニーワイズ・ザ・ダンシング・クラウンの衣装を着ることにします。完璧な形のボディを持つ義妹は、ピエロの化粧とウィッグが完備された象徴的な赤と白の衣装を着ています。彼女が家の周りを跳ねるとき、義兄は彼女の誘惑的な魅力に引き寄せられずにはいられません。2人が熱い出会いに従事するにつれて緊張が高まり、お互いの欲望を探求しながら体を絡ませます。今や完全にペニーワイズの体に変身した義妹はコントロールを取り、義兄弟の体の隅々まで探検します。部屋は、共有されたファンタジーの世界に迷い込んだ彼らの本能的な衝動に屈する喘ぎ声と呻き声で満たされます。しかし夜が進むにつれて現実が入り、彼らは彼らの行動の結果に直面しなければなりません。.