Egy fiatal mostohatestvér meglátogatja Halloweent egy Derry nevű kisvárosban, ahol Stephen Kings "It" nagy rajongójaként úgy dönt, hogy a rémisztő Pennywise a Táncos Bohócnak öltözik egy szórakozásos éjszakára. A mostohatesó tökéletesen formás testével felveszi az ikonikus piros és fehér ruhát, kiegészítve a bohóc sminkkel és parókával. Ahogy ugrál a házban, mostohatesere nem tud ellenállni, de vonzza őt a csábító bája. A feszültség fokozódik, ahogy a két férfi forró találkozásba keveredik, testük összefonódik, miközben felfedezik kölcsönös vágyukat. A most már teljesen Pennywissé átalakult mostohatves mostohatalmas keze átve fedezi fel mostohatalmuk minden centijét. A szoba nyögéssel és önkielégítéssel tölti meg a főemlőket, hogy megadják magukat, de a fantáziájuk valóságba kerül, és meg kell valósítaniuk a cselekedeteiket.