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Dans la petite ville de Derry, dans le Maine, une belle-sœur de jeune homme vient visiter pour Halloween.En grande fan de Stephen Kings " It ", elle décide de se déguiser en la terrifiante Pennywise le clown dansant pour une nuit de plaisir.La belle-saxe, avec son corps parfaitement dessiné, revêt l'emblématique tenue rouge et blanche, complétée par le maquillage des clowns et la perruque.Alors qu'elle rebondit dans la maison, son demi-frère ne peut s'empêcher d'être attiré par son charme séducteur.La tension monte alors que les deux s'engagent dans une rencontre chaude, leurs corps enlacés alors qu'ils explorent leur désir mutuel.La belle, maintenant entièrement transformée en Pennywise, prend le contrôle, ses mains explorant chaque centimètre du corps de ses demi-frères.La pièce se remplit de gémissements et de râles alors qu'elles s'abandonnent à leurs pulsions primaires, perdues dans le monde de leur fantasme partagé.Mais au fil de la nuit, la réalité s'installe, et elles doivent faire face aux conséquences de leurs actes.
