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En el pequeño pueblo de Derry, Maine, un joven hermanastro visita Halloween.Como gran fan de Stephen Kings "It", decide disfrazarse como el aterrador Pennywise the Dancing Clown para una noche de diversión.La hermanastra, con su cuerpo perfectamente formado, se pone el icónico traje rojo y blanco, completo con el maquillaje de payasos y peluca.Cuando rebota por la casa, su hermanastro no puede evitar ser arrastrado por su encanto seductor.La tensión se acumula cuando los dos se involucran en un encuentro caliente, sus cuerpos se entrelazan mientras exploran su deseo mutuo.La hermanastro, ahora completamente transformado en Pennywise, toma el control, sus manos explorando cada centímetro del cuerpo de su hermanastro.La habitación se llena de gemidos y gruñidos mientras se rinden a sus urgencias primarias, perdidas en el mundo de su fantasía compartida.Pero a medida que avanza la realidad, y deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.
