In der kleinen Stadt Derry, Maine, besucht eine junge Stiefschwester zu Halloween einen jungen Mann. Als großer Fan von Stephen Kings "It" beschließt sie, sich als der schreckliche Pennywise, der Tanzclown, für eine Nacht voller Spaß zu verkleiden. Die Stiefschwesster mit ihrem perfekt geformten Körper trägt das ikonische rot-weiße Outfit, komplett mit den Clowns Make-up und Perücke. Als sie durch das Haus hüpft, kann ihr Stiefbruder nicht anders, als von ihrem verführerischen Charme angezogen zu werden. Die Spannung baut sich auf, als die beiden sich in eine heiße Begegnung engagieren, ihre Körper verschlungen, während sie ihre gegenseitigen Wünsche erkunden. Die Steilschwe, jetzt vollständig in Pennywize verwandelt, übernimmt die Kontrolle, ihre Hände erkunden jeden Zentimeter ihres StiefbruDER-Körpers. Der Raum füllt sich mit Stöhnen und Stöhnen, aber als sie sich der Welt hingeben, verloren gehen in der Realität ihrer Fantasie und der Realität.