Molly, en vellystig moden skjønnhet, er alltid på utkikk etter en partner som kan tilfredsstille hennes ville ønsker. Denne gangen finner hun en velutstyrt svart mann med en monsterkuk og hun er klar til å ta det som en mester. Etter litt lidenskapelig kyssing faller Molly ned på kne for å gi sin nye venn en slurvete blowjob, og nyter hvert sekund av det. Men det er bare begynnelsen. Når han er klar, stuper han den tykke, svarte skaftet inn i det stramme røvhullet hennes, og får henne til å stønne av glede. Synet av de sprettende puppene hennes øker bare erotikken i scenen, ettersom hun tar det dypere og dypere, og kroppen vrir seg i ekstase. Når han endelig når klimaks, slipper han en massiv ladning rett inn i den ivrige munnen hennes, og etterlater henne grundig fornøyd. Det er en vill tur for denne modne vixen, og hun er klar til å gjøre det hele igjen.