Bianca, en het Latina shemale med en lidenskap for store partnere, starter med å vise frem den fantastiske rumpa i sexy undertøy før hun gir en slurvete blowjob til en av gutta. Mens handlingen varmes opp, tar hun det bakfra, mens den stramme rumpa hennes blir henrykt av en monsterkuk. Men Bianca er ikke fornøyd med bare en fyr. Med et djevelsk glis inviterer hun den andre mannen til å bli med, og snart knuller de henne begge i vekslende stillinger. Dette er ikke din gjennomsnittlige trekant. Det er en vill tur med knulling og rumpeknulling som vil gjøre deg andpusten. Så spenn deg fast og gjør deg klar for seriøs shemale-action med Bianca og vennene hennes.