Dulce, en liten skjønnhet fra Funky Town, lengtet etter en forbløffende opplevelse med tre svarte menn. Ønsket hennes ble oppfylt da hun befant seg midt i en vill interracial trekant med tre velutstyrte svarte herrer. Handlingen startet med at de tre mennene byttet på å glede henne med de saftige kurvene hennes, tungene deres utforsket hver tomme av den lekre rumpa hennes. Dulce tilfredsstilte ivrig hver av dem med sine dyktige muntlige ferdigheter, og brakte dem til randen av ekstase. Når deres umettelige appetitt på henne var mettet, byttet de på å stupe sine massive svarte kuker dypt inn i det stramme, innbydende rumpehullet hennes. Dulce frydet seg over nytelsen, red de harde skaftene med vill overgivelse, og kroppen hennes sprettet for hvert kraftige støt. Klimaks så hver av dem fylle henne med sin varme, klissete krem, og markerte slutten på deres uforglemmelige natt med nytelse.