Dulce, en liten skönhet från Funky Town, längtade efter en häpnadsväckande upplevelse med tre svarta män. Hennes önskan uppfylldes när hon befann sig mitt i en vild interracial trekant med tre välutrustade svarta herrar. Handlingen startade med att de tre männen turades om att njuta av hennes läckra kurvor, deras tungor utforskade varje centimeter av hennes ljuvliga rumpa. Dulce i sin tur nöjde ivrigt var och en av dem med sina skickliga muntliga färdigheter och förde dem till extasens rand. När deras omättliga aptit på henne var mättad turades de om att kasta sina massiva svarta kukar djupt in i hennes trånga, inbjudande rövhål. Dulces njutning, rida sina hårda skaft med vild övergivenhet, hennes kropp studsade för varje kraftfull stöt. Klimaxen såg var och en av dem fylla henne med sin varma, kladdiga kräm, vilket markerade slutet på deras oförglömliga natt av njutning.