Dulce, seorang kecantikan kecil dari Funky Town, mengidamkan pengalaman yang menggemparkan dengan tiga lelaki kulit hitam. Keinginannya diberikan ketika dia mendapati dirinya di tengah-tengah threesome interracial yang liar dengan tiga lelaki hitam yang berbakat. Aksi itu bermula dengan tiga lelaki bergilir-gilir makan lengkungannya yang menggoda, lidah mereka meneroka setiap inci pantatnya yang menggiurkan. Dulce pula, dengan penuh semangat memuaskan masing-masing dengan kemahiran oralnya yang mahir, membawa mereka ke ambang batang kerasnya, melihat batang hitamnya yang keras di dalam lubang pantat mereka yang tidak dapat ditolak. Setelah selesai, masing-masing batang hitam mendapat perhatian besar untuk batang yang mengagumkan, masing- masing-masing mendapat batang keras untuk malam yang besar.