Cory Chase, en fristende MILF med en vellystig figur, er alltid klar for litt moro. Når stesønnen hennes besøker, kan han ikke motstå å vise frem sin imponerende manndom. På denne spesielle dagen blir han tatt på fersk gjerning av Cory, som ikke kan unngå å bli overrasket over størrelsen på den. Hun har aldri sett noe lignende før og kan ikke vente med å smake på det. Med munnvannet tar hun ham ivrig inn, nyter hvert øyeblikk mens hun gir ham en forbløffende blowjob. Synet av hennes store barm og hennes forførende undertøy legger bare til spenningen. Men det er ikke alt hun har i vente. Mens handlingen varmes opp, avslører Cory sine store, falske pupper, som bare tjener til å øke nytelsen. Til slutt er hun klar til å ta ham dypt inni seg, hvor han kan fylle henne til randen med sin massive kuk. Dette er ikke et vanlig møte; det er en vill tur inn i riket av det ufattelige, hvor nytelse ikke kjenner noen grenser.