En vellystig blond lærer og hennes ivrige elev deltar i et vilt møte på et uventet sted - toalettet. Animasjonen er gjengitt i high definition, og tilbyr en oppslukende opplevelse som slører grensen mellom virkelighet og fantasi. Lærerens store barm tar sentrum når hun antar klassikeren bakfra, med baksiden presentert for kameraets ivrige linse. Studenten, kledd i et fristende kostyme, engasjerer seg i den forbudte futanari-handlingen, og tilfredsstiller dyktig både sitt eget lem og lærerne. Scenen viser den unike blandingen av nytelse og tabu som den legemliggjør. Animasjonen er fylt med eksplisitte scener av hardcore action, og overlater ingenting til fantasien. Dette er en verden hvor fantasi møter virkeligheten, hvor grensene for konvensjonell sex blir presset til sine grenser.