En pirrende fortælling udspiller sig, da en ung mand, forklædt som kvinde, infiltrerer et familiehjem under dække af et nyt medlem. Uvidende om hans "forældre" har han et hemmeligt ønske om deres vellystige datter. Da datteren fanger ham i kompromitterende stilling, er scenen sat til en Hot trekant, der involverer den intetanende mor og hendes to afkom. Den unge mand, nu afsløret som en mellemmand, hengiver sig ivrigt til den forbudte frugt af sin nyfundne familie. Hans tykke, pulserende lem bliver midtpunkt for opmærksomheden, da både datteren og moren ivrigt skiftes til at glæde ham, deres tunger danser over hver centimeter af hans blottede kød. Handlingen kulminerer i en vild gruppeboltring, hvor de tre er flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet sammen i en frenesi af nydelse. Dette er en tabubelagt fantasi, der skubber grænserne for familiedynamik og udforsker dybet af forbudte lyster.