Haley Scott, en gift kvinne, befinner seg i en kompromitterende stilling med en svart mann. Spenningen bygger seg opp når han erter henne med skittenprat og hans massive svarte kuk. Hun kan ikke motstå, og gir etter for hans fremskritt, og tar ham dypt i munnen hennes. Intensiteten vokser når han penetrerer henne bakfra, knuller henne hardt og raskt i forskjellige stillinger. Når klimaks nærmer seg, intensiveres handlingen, med Haley som tar det som en mester. Scenen ender med en tilfredsstillende utgivelse, og etterlater Haley andpusten og fornøyd.