Valkoinen mies ja hänen kaksi ystäväänsä saapuvat taloon, jossa heitä tervehtii upea musta tyttö. Hän on innokas miellyttämään näitä kolmea miestä, kun hän on himoinnut kovaa toimintaa. Miehet ovat vaikuttuneita hänen kauneudestaan ja innokkaita viemään hänet kaupunkiin. He aloittavat intohimoisella suudella, ennen kuin siirtyvät voimakkaampaan toimintaan. Tyttö vie miehet vuorotellen tyydyttävät hänen jokaisen halunsa. He tutkivat hänen ruumiinsa jokaisen sentin, tiukasta pillusta hänen isoon, pyöreään perseeseensä. Tyttö on taivaassa, kun hän nauttii kolmesta miehestä kerralla. Kohtaus päättyy tytön ratsastaessa vanhalla miehellä, sillä hän tyydyttää häntä tavoilla, jolla kukaan muu mies ei koskaan voinut. Tämä on villi matka kaikille mukana oleville, kun he tutkivat syvimpiä toiveitaan ja antautuvat villeimpiin fantasioihinsa.