Et par inviterer en velbegavet ven over for at krydre tingene i soveværelset. Fyren pakker alvorlig varme, og synet af hans monsterpik er nok til at få parsafterne til at flyde. Den blonde bombe tager først opgaven med at håndtere sit massive lem, hendes små hænder kan næsten ikke vikle sig rundt om det. Synet af hendes hoppende naturlige bryster bidrager kun til scenens erotik. Den sorte stud tager sig tid, nyder hvert øjeblik, mens han glæder hende, hans størrelse strækker hende til det yderste. Fyren går derefter videre til den anden partner, der er lige ivrig efter at opleve hans imponerende pakke. Handlingen er intens, med hardcore fucking og vild knepning, der kulminerer i en tilfredsstillende creampie. Fyren er en sand fryd, og efterlader begge partnere grundigt tilfredse og tigger om mere.