Egy fülledt menyecske és két pántoló fia vad hármasban kényezteti magát. Apósuk, a kukkoló messziről figyeli, ahogy az akció kibontakozik. A fiúk, akik mostohaanyjuk kedvében akarnak járni, levetkőztetik csupasz bőrére, érintetlenül hagyva őt. Lédúzzák zamatos íveit, nyelvüket követik testének minden körvonalát. De az igazi móka ott kezdődik, amikor felváltva kedveskednek a hátsó ajtaján, ujjaikat és nyelveiket felfedezik minden repedést. Az eksztázisban vonagló mostohanyájuk látványa elég ahhoz, hogy beindítsák saját vágyaikat, ami a testek és az élvezetek őrjöngő cseréjéhez vezet. A kamera minden pillanatot rögzít, a kezdeti felfedezéstől a klitoriszig, a nyers intenzitást mutatva. Ez a tiltott szenvedély tiltott megnyilvánulása, és a fia között a tiltott élvezet és a tiltott vágy közötti ünneplés.