En massiv sort mand med en kolossal pik engagerer sig i en vild trekant med to utroligt sexede damer. Fyren er ikke genert for at vise sin imponerende pakke frem, som helt sikkert vil få damernes safter til at flyde. En af damerne, en fantastisk brunette med en boblerumpe, kan ikke modstå at give den store sorte pik et blowjob. Den anden dame, også prydet med en stor røv, slutter sig ivrigt til, skiftes til at glæde den store sorte pik. Fyren elsker tydeligvis hvert sekund af denne trekant, hans massive sorte pik dunker af lyst. Damerne skiftes til at ride hans store pik, deres støn af nydelse fylder rummet. Fyren slipper endelig sin ladning, hans sperm skyder ud over de to sexede damers ansigter. Hvilken vild og uforglemmelig trekant det var!.