En ung man, som observerar sin styvmor genom fönstret, blir omedelbart upphetsad av hennes vällustiga figur och rikliga sköte. Han kan inte motstå lusten att hänge sig åt lite självnjutning medan han fantiserar om sin styvmamma nedanför. När han fortsätter att titta på henne, växer hans upphetsning starkare, och han kan inte låta bli att föreställa sig den njutning hon kunde ge honom. Hans sinne raser med tanken på en het trekant som involverar hans styvmor och honom själv. Synen av hennes nakna kropp, utan något hår, lägger bara till hans lust. Han kan inte vänta med att utforska varje tum av henne, smaka på hennes läppar och känna hennes varma omfamning. Hans tankar glider till möjligheten att hans styvmor ansluter sig till honom, deras kroppar sammanslingrade i en passionerad omfamning. Tanken på henne på knä, servar honom med munnen, är tillräckligt för att få honom att släppa en sats sperma, tillfredsställd av sin styvmors förbjudna njutning.