Ett hett möte utspelar sig när en stilig brasiliansk hunk blir nere och smutsig med sin flickvän, båda klädda i sina sexigaste underkläder. Kameran fångar varje lockande ögonblick, från det första förspelet till det explosiva klimaxet. När handlingen hettar upp går deras vänner med och lägger till den erotiska atmosfären. Killarna turas om att tillfredsställa varandra, medan tjejerna tittar på, tänds deras egna önskningar av synen av deras partners passion. Orgien når ett frenetiskt tempo, med kroppar sammanflätade i ett kalejdoskop av njutning. Killarna turas om att tillfredsställa sina partners och lämnar ingen centimeter oberörd. Klimaxen är en syn att se, med alla som når toppen av njutning tillsammans. Efterdyningarna ser deltagarna sola i efterglöden, deras kroppar pulserar fortfarande av den återstående värmen från deras gemensamma extas.