En fantastisk blond bombe fra City of Angels får selskap av sin buede venn for en vill natt med lidenskap. Den brunette skjønnheten er ivrig etter å glede vennen sin, og starter med en fristende tungeutforskning av vennens saftige kjærlighetsrede. Hun våger seg deretter til å glede vennens leketøy, dyktig sjonglere det med fingrene, fremkalle stønn av ekstase. Den lyshårede vixen, som forlater ønsket, blir ivrig med, hengir seg til de samme gledene. De to kvinnene, nå sammenflettet, fortsetter sin sensuelle dans, stønnene fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper, lekene deres og til og med sine egne fingre. Lysten deres kjenner ingen grenser, ønsket vokser bare sterkere for hver berøring, hver smak. Dette er bare et lesbisk møte, det er en feiring av kvinnelig nytelse i alle dens former, et testament til kraften av felles ønske og gleden ved å utforske.