Efter ett till synes oskyldigt samtal med sin styvson om hans skolprestation började en bekymrad mamma misstänka att något var fel. Den unga pojken verkade kämpa i sina klasser, trots sitt engagemang och hårda arbete. Ivrig att hjälpa sin styvson att utmärka sig akademiskt bestämde sig den mogna kvinnan för att erbjuda sin hjälp i form av en privat handledning. När klockan slog midnatt befann sig de två ensamma i klassrummet, redo att ge sig ut på sin förbjudna läranderesa. Stämningen var tjock av spänning när den unge mannen nervöst närmade sig skrivbordet, osäker på vad som skulle komma. Den mogna kvinnan var dock, med sin mångåriga erfarenhet, mer än villig att vägleda honom genom det svåra materialet. Allteftersom timmarna gick började intensiteten i deras handledning skifta och omvandlas till något mycket mer personligt och intimt. Den unga mannen, oförmögen att motstå den mogna kvinnans lockelse, gav sig hän åt hennes vägledning, vilket ledde till ett passionerat möte som lämnade dem båda andfådda och längtade efter mer.