Efter en tilsyneladende uskyldig samtale med sin stedsøn om hans skolepræstation, begyndte en bekymret mor at fatte mistanke om, at der var noget galt. Den unge knægt så ud til at kæmpe i sine klasser, trods hans dedikation og hårde arbejde. Ivrig efter at hjælpe sin stedsøn med at udmærke sig fagligt, besluttede den modne kvinde at tilbyde sin assistance i form af en privat vejledningssession. Da klokken slog midnat, befandt de to sig alene i klasseværelset, klar til at begive sig ud på deres forbudte læringsrejse. Stemningen var tyk af spænding, da den unge mand nervøst nærmede sig skrivebordet, usikker på, hvad der skulle komme. Den modne kvinde var dog med sine mange års erfaring mere end villig til at guide ham gennem det svære materiale. Efterhånden som timerne gik, begyndte intensiteten i deres vejledningssession at skifte, og forvandlede sig til noget meget mere personligt og intimt. Den unge mand, der ikke kunne modstå den modne kvindes tiltrækning, overgav sig til hendes vejledning, hvilket førte til et lidenskabeligt møde, der efterlod dem begge forpustede og længselsfulde efter mere.