หลังจากการสนทนาที่ดูไร้เดียงสากับลูกเลี้ยงของเธอเกี่ยวกับการแสดงในโรงเรียนของเขา แม่ที่เป็นห่วงก็เริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติ เด็กหนุ่มดูเหมือนจะดิ้นทุรนทุรายในชั้นเรียน ทั้งๆ ที่อุทิศตนและทํางานอย่างหนัก กระตือรือร้นที่จะช่วยลูกเลี้ยงของเธอให้เก่งทางด้านวิชาการ ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่จึงตัดสินใจเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบของการติวเข้มแบบส่วนตัว นาฬิกาตีเที่ยงคืน ทั้งสองพบตัวเองเพียงลําพังในห้องเรียน พร้อมออกเดินทางสู่การเรียนรู้ต้องห้าม บรรยากาศหนาแน่นด้วยความตึงเครียดเมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาหาโต๊ะอย่างประหม่า ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มานานหลายปีเต็มใจที่จะแนะนําเขาผ่านเนื้อหาที่ยากลําบาก เมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงของการติวเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องส่วนตัวและใกล้ชิดมากขึ้น ชายหนุ่มไม่สามารถต้านทานความเย้ายวนใจของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ยอมจํานนต่อคําแนะนําของเธอนําไปสู่การเผชิญหน้าอย่างเร่าร้อนที่ทําให้พวกเขาทั้งคู่หายใจไม่ออกและโหยหามากขึ้น.