Након наизглед невиног разговора са посинком о његовом школском наступу, забринута мама почиње да сумња да нешто није у реду. Младић као да се бори у својим часовима, упркос својој посвећености и напорном раду. Жељна да помогне свом посинку да се академски истакне, зрела жена одлучује да понуди своју помоћ у виду приватне сесије подучавања. Како је сат откуцавао поноћ, њих двоје су се нашли сами у учионици, спремни да се упусте у своје забрањено путовање учења. Атмосфера је била густа од напетости док је младић нервозно прилазио столу, несигурни шта ће доћи. Међутим, зрела жена, са својим дугогодишњим искуством, била је више него вољна да га води кроз тежак материјал. Како су сати пролазили, интензитет њихове сесије подучавања почео је да се помера, претварајући се у нешто много личније и интимније. Младић, неспособан да одоли привлачности зреле жене, препустио се њеном вођству, што је довело до страственог сусрета који их је оставио без даха и жудели за више.