Dve dospievajúce dievčatá s veľkými zadkami a prsiami sa váľajú pri bazéne, keď na ne náhodou narazí černoch. Okamžite ho priťahujú ich neodolateľné krivky a po troche presviedčania sú viac než ochotní dať mu ochutnať svoje tesné, sladké zadky. Dievčatá sa dychtivo striedajú na koni na jeho masívnom čiernom vtákovi, ich malé a veľké kozy poskakujú pri každom príraze. Ich lesbické túžby sa vznietia, keď potešia černocha, a on dychtivo opláca láskavosť tým, že ich oboch naraz šuká. Pohľad na týchto dvoch úžasných tínedžerov, ich telá prepletené s čiernym klincom, je dôkazom sily túžby a vzrušenia zo zakázaného.