Steve Rickz és Cookie Swirl, két szenvedélyes anális szerelmes, meghívnak egy dús fekete amatőrt, hogy csatlakozzon hozzájuk egy kis mókára. Steve azzal kezdi, hogy mélytorkába dugja, miközben Cookie szopja a farkát. Aztán Cookie átveszi a helyét, és hagyja, hogy a fekete szépség lovagolja meg a nagy farkát, Steve hátulról veszi és keményen megbassza feszes seggfejét, ahogy csak tudja. A gyönyörű fekete lány felnyög az élvezettől, miközben Steve tovább dugja a fenekét, de ez nem volt elég neki. Még keményebben akarta megbaszni. A nagy testű, hatalmas farkú srác továbbra is különböző pozíciókban dugta a gyönyörű fekete lányt, megmutatva neki, mennyire szereti az anális szexet.